Marcel Pagnol er tolv år, og nu begynder begrebet kærlighed at dukke op i hans tilværelse. Først oplever han et på en gang barokt og gribende udslag af kærligheden mellem sine gamle bedsteforældre. Og kort efter stifter han selv bekendtskab med den første drengeforelskelses fryd og kval, da han møder pigen Isabelle