Portræt af forfatteren der har sat varige spor i såvel dansk kultur- og litteraturhistorie, som i international litteratur og musik

Niels er en slags fætter til Pontoppidans Lykke-Per – en mand med mange talenter, men især med et stort talent for ikke at udnytte livets chancer. Niels Lyhnes mor er sværmerisk og fuld af gode fortæl...