Historien foregår i Kina under Tang Dynastiet (618-907). En dæmonisk kat dukker op og forstyrrer freden i hovedstaden, Chang'an City, og forårsager en række mærkelige begivenheder. Digteren Bai Letian og munken Kukai slår sig sammen for at undersøge konkubinen Yangs død ved at følge i kattens spor